El tequila de Jalisco: $70 mil millones de producción, 149 empresas y una concentración que debe preocupar a los gobiernos municipales

En 2024, la industria del tequila en México genera $71,170 millones de pesos en producción bruta con apenas 179 empresas en todo el país. De ese universo, 149 operan en Jalisco y concentran el 99.4% de toda la producción nacional. Es el sector manufacturero número uno del estado por valor de producción, por encima de aceites vegetales, lácteos y alimentos balanceados para animales.

Esos datos provienen del Censo Económico 2024 del INEGI (código SCIAN 312144, Elaboración de tequila) y revelan una industria que en veinte años no solo creció — se transformó estructuralmente de manera que tiene implicaciones directas para la gestión pública de los municipios productores.

La paradoja del boom: más valor, menos empresas

La serie de cinco censos económicos (2004-2024) cuenta una historia que no es lineal.

Fuente: Censos Económicos INEGI 2004-2024, SCIAN 312144.

Entre 2004 y 2019 la industria creció en todas las dimensiones: más empresas, más empleos, más producción. Pero entre 2019 y 2024 algo fundamental cambió: el número de empresas cayó de 779 a 179 (−77%), mientras el empleo subió de 11,920 a 15,096 (+27%) y la producción aumentó de $55,564 a $71,170 MDP (+28%).

La interpretación es clara: el sector vivió una consolidación acelerada. Las grandes casas tequileras absorbieron producción, capacidad y mercado. Las pequeñas empresas desaparecieron o fueron adquiridas. El resultado es una industria que genera más riqueza y más empleo, pero en manos de menos actores.

Para un gobierno municipal, eso significa una cosa concreta: alta dependencia en pocos empleadores. Si una de las tres o cuatro plantas más grandes de tu municipio cierra, se relocaliza o atraviesa una crisis — sanitaria, arancelaria, de precios del agave — el impacto sobre el empleo local sería severo y difícil de mitigar.

El boom del valor ocurrió entre 2014 y 2019

El dato más revelador de la serie histórica no es el último censo — es el salto de 2014 a 2019. En esos cinco años, la producción bruta pasó de $19,472 a $55,564 MDP (+185%). Es en ese periodo cuando el tequila premium conquista mercados internacionales, cuando los precios por botella se disparan en Estados Unidos y Europa, y cuando las inversiones en capacidad instalada se multiplican.

De 2019 a 2024 el crecimiento continúa, pero se modera (+28%). La industria ya no está en explosión — está en consolidación y optimización. Para la política pública municipal, eso significa que el ciclo de inversión acelerada ya pasó; ahora el reto es retener lo que existe y diversificar la base económica local.

Jalisco concentra el 99.4% de la producción nacional

El Censo 2024 confirma que la industria del tequila es, en términos prácticos, un fenómeno exclusivamente jalisciense.

Fuente: Censo Económico 2024, INEGI. Solo estados con datos no confidenciales.

Guanajuato es el único estado con presencia relevante fuera de Jalisco, con 6 empresas y $398 MDP de producción — menos del 0.6% del total nacional. La Denominación de Origen del Tequila incluye municipios de cinco estados, pero la actividad económica real está casi completamente en Jalisco.

Dos Jaliscos del tequila: la región histórica y Los Altos

Dentro de Jalisco existe una geografía dual que los planes de desarrollo municipal raramente reconocen de forma explícita. El DENUE 05_2026 (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, versión mayo 2026) permite ver los establecimientos activos con precisión municipal:

Clúster histórico (región Tequila-Amatitán-El Arenal)

• Tequila: 25 establecimientos activos
• El Arenal: 11
• Amatitán: 8

Clúster Los Altos

• Arandas: 15
• Atotonilco el Alto: 11
• Tepatitlán de Morelos: 10

Estos dos clústeres tienen dinámicas distintas, perfiles de empresa distintos y necesidades de infraestructura distintas. Los Altos concentra empresas más recientes y de mayor escala. La región histórica tiene la identidad territorial pero enfrenta más presión de consolidación.

El Censo 2024 confirma este desplazamiento: Tepatitlán de Morelos aparece como el municipio con mayor producción visible ($3,302 MDP, 722 empleos), mientras que el municipio de Tequila — que da nombre a la bebida — tiene sus datos confidenciales en el censo, lo que indica que pocas empresas muy grandes dominan su actividad y el INEGI no puede publicarlos sin identificarlas. La confidencialidad de datos es en sí misma un indicador de concentración extrema.

El municipio de El Arenal: el caso de crecimiento más documentado

Entre los municipios con serie histórica visible, El Arenal es el que más claramente ilustra la expansión reciente:

Fuente: Censos Económicos INEGI 2014-2024, SCIAN 312144.

En diez años multiplicó su empleo en el sector por cinco y su producción por 25. Es el tipo de crecimiento que requiere respuesta municipal en infraestructura, vivienda para trabajadores, servicios y conectividad.

Implicaciones para la gestión pública

1. Monitoreo de concentración empresarial

Los planes municipales de desarrollo económico deben incluir indicadores de concentración sectorial. Un municipio cuyo principal empleador son dos o tres plantas de una sola industria es vulnerable a shocks externos: aranceles al tequila en EE.UU., crisis del agave azul, movimientos de capital de las grandes casas.

2. Diversificación económica como política prioritaria

El DENUE 2026 muestra que en municipios como Tequila y El Arenal el comercio (sector 46) sigue siendo el mayor empleador por número de establecimientos. La industria genera más valor, pero el tejido económico local depende de actividades diversas. Los programas de desarrollo económico municipal deben fortalecer esa diversidad, no solo atraer más tequileras.

3. Infraestructura para el clúster de Los Altos

El desplazamiento del crecimiento hacia Arandas, Atotonilco y Tepatitlán requiere que los gobiernos municipales de esa región actualicen sus planes de infraestructura — agua, energía, logística, vivienda — para absorber la expansión industrial.

4. Negociación de beneficios fiscales con bases de datos

Con datos del Censo Económico, los gobiernos municipales pueden negociar con las grandes casas tequileras desde una posición informada: conocen el valor que generan, cuánto empleo sostienen, cuáles son sus remuneraciones. Sin datos, la negociación es asimétrica.

5. Seguimiento de remuneraciones

Las remuneraciones totales en el sector fueron $3,002 MDP para 15,096 empleos en 2024, equivalente a aproximadamente $199,000 MXN anuales por persona. Es un sector de remuneraciones superiores al promedio manufacturero. Los municipios deben asegurarse de que esa masa salarial circule en la economía local.

Conclusión

El tequila de Jalisco es una historia de éxito económico innegable: $71,170 MDP de producción, empleo creciente, salarios por encima del promedio manufacturero y una marca-país reconocida en el mundo. Pero debajo de esos agregados hay una estructura cada vez más concentrada — 600 empresas menos en cinco años — que convierte a municipios enteros en dependientes de un puñado de plantas. Para el gobierno local, el reto no es celebrar el boom, sino administrar el riesgo que viene con él.

Datos técnicos